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11月18日，渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）在境内银行间债券市场顺利完成2025年永续资本债券（以下简称“永续债”）簿记转让发行。本次永续债发行规模为100亿元，期限为5+N年。总认购倍数达到3.06倍，超过100家投资机构参与，充分展现了市场对渤海银行综合实力和发展前景的信心。发行质量高、价格公道，支撑市场信心。渤海银行是唯一一家总部设在天津的国有股份制商业银行，也是天津唯一拥有两项国际投资级评级的金融机构。标准普尔穆迪。此次，渤海银行永续债成功发行，票面利率为2.37%，创下天津市法人金融机构发行资本置换债券以来的最低利率，实现了“质优价廉”的金融目标。当前市场流动性较为充裕，为资本置换产品的发行提供了有利条件。近年来，渤海银行深入实施“9531”发展战略，展现了复杂市场环境下的经营韧性。 2025年上半年，我们实现收入和盈利同比增长，成本收入比持续优化。本次发行不仅有效降低资本置换的财务成本，还将优化改善资本结构，进一步增强资本实力，增强风险承受能力，确保业务拓展的宝贵空间围绕科技创新、绿色普惠金融等重点领域，提高服务实体经济质量和效率。同时，当天有超过100家机构积极参与本次永续债核算，总申请倍数达到3.06倍，彰显了市场的强大吸引力。投资者结构多元化，涵盖银行、保险、基金、券商等各大股本债券投资机构，其信用度得到市场广泛认可。同时，多家金融机构的深度参与，将进一步优化股本债券的投资者结构，增加商业活跃度和市场流动性，为股本债券整体市场的健康发展注入新的动力。资本基础产生发展潜力和战略决心，为企业做出贡献o 国家计划。今年以来，渤海银行积极谋划布局，通过一系列精准资本运作，为国家“十五五”规划作出更强贡献。 5月，该行成功发行首期科技创新债券50亿元，期限三年，票面利率1.75%，旨在支持金融需求，特别是科技创新领域的需求。同时，为给京津冀地区科技创新领域的企业和债券打造专业、精细的流动性支持，结合京津冀地区独特的区位优势和发展需求，设立“报价篮子——渤海银行-中信证券-京津冀企业科技创新债券”，发行百亿美元永续债是又一举措。这是渤海银行满足监管要求、增强资本实力的重要一步。这表明募集资金已全额计入其他一级资本。本行将提高资本充足率，筑牢抵御风险的围墙，实现长期稳健经营。立足新发展阶段，国家“十五五”规划勾画了金融业发展新规划，确立了建设以服务中国式现代化为根本目的的金融强国目标，深化“五个规定”构建体系，从深化改革、服务利益相关者、防控风险、增强科技能力等维度为高质量发展提供了坚实的金融支撑，为实现社会主义现代化的基础提供了坚实的金融支撑。渤海银行深刻认识时代机遇，将“五五”规划与经济社会发展紧密结合。e 国家计划。该行拟以本次补充资本金为契机，将更多金融资源适当投向实体经济重点领域和薄弱领域，进一步发挥渤海银行振兴市场活力、推动实体经济高质量发展的优势。
（编辑：田云飞）
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